البنوك الأمريكية الكبيرة تسجل أرباحًا أعلى على الرغم من الاضطرابات الصناعية الأخيرة

أعلن بنك JPMorgan Chase عن قفزة في أرباح الربع الأول يوم الجمعة جنبًا إلى جنب مع شركتي البنوك العملاقة Citigroup و Wells Fargo ، في أخبار مطمئنة للمستثمرين بعد الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي التي أثارت مخاوف من العدوى.

أظهرت أول نظرة جوهرية على القطاع - منذ انهيار بنك سيليكون فالي الشهر الماضي ومصرفين متوسطين آخرين - أن الصناعة لا تزال تستفيد في بعض النواحي من تحول الاحتياطي الفيدرالي نحو أسعار الفائدة المرتفعة ومن المستهلك الأمريكي الذي لا يزال يتمتع بصحة جيدة. .

لكن نتائج جي بي مورجان الأفضل من المتوقع جاءت حيث حذر مرة أخرى من انكماش اقتصادي محتمل مع إضافة 1.1 مليار دولار في الاحتياطيات في حالة القروض المعدومة.

أضاف كل من Citigroup و Wells Fargo أيضًا احتياطيات في ضوء الخلفية غير المؤكدة ، حيث يشير الأخير إلى العقارات التجارية - التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها منطقة ضعيفة في التمويل.

عززت نتائج يوم الجمعة بشكل كبير أسهم JPMorgan و Citi ، لكن العديد من البنوك متوسطة الحجم تراجعت في التداول.

ومن المقرر أن تقدم هذه البنوك ، بما في ذلك First Republic و Zions Bancorporation ، والتي كان يُنظر إليها على أنها أكثر عرضة للخطر ، تقارير عن النتائج في وقت لاحق من هذا الشهر.

- ربح كبير -

أعلن بنك جيه بي مورجان ، أكبر مقرض أمريكي من حيث الأصول ، عن زيادة بنسبة 52 في المائة في الأرباح إلى 12.6 مليار دولار. وقد تعزز ذلك من خلال الإيرادات القياسية البالغة 38.3 مليار دولار ، بزيادة 25 في المائة عن مستوى العام الماضي.

وقال البنك في بيان للأرباح إن الاحتياطيات الإضافية تم أخذها بسبب "تدهور في التوقعات الاقتصادية للمتوسط ​​المرجح" و "زيادة احتمال حدوث ركود معتدل بسبب تشديد الأوضاع المالية".

وقال الرئيس التنفيذي جيمي ديمون ، متحدثا في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين ، إن المستهلكين الأمريكيين ما زالوا "يتمتعون بصحة جيدة" ، لكن الاقتصاد يواجه تحديات.

وتشمل هذه التضخم المستمر ، وسياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة ، وتداعيات الحرب في أوكرانيا.

وقال ديمون: "سنواجه ركودًا في النهاية ، لكن قد يتم تأجيل ذلك قليلاً".

عززت نتائج جي بي مورجان من ارتفاع صافي دخل الفائدة (NII) ، حيث استفاد البنك الأمريكي الرئيسي من بيئة أسعار الفائدة المتزايدة التي مكنته من تحصيل المزيد من القروض.

أثار الاضطراب الأخير في الصناعة المصرفية في أعقاب انهيار SVB مخاوف بشأن هروب الودائع ، ولكن كان يُنظر إلى ذلك على أنه مصدر قلق أكبر للمقرضين متوسطي الحجم.

أبلغ JPMorgan Chase عن انخفاض في الودائع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، لكنه ارتفع عن الربع السابق.

في الواقع ، زادت JPMorgan بشكل حاد من توقعاتها لعام 2023 لمؤسسة التأمين الوطني إلى ما مجموعه 81 مليار دولار ، بزيادة 7 مليار دولار عن توقعاتها السابقة.

وقال المدير المالي جيريمي بارنوم إن هذه التوقعات تعكس جزئياً التوقعات بشأن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي ، بما في ذلك الحديث عن خفض سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام والذي أزال "القليل من الضغط" على البنوك لزيادة الفائدة للمودعين.

ومع ذلك ، أكد المسؤولون التنفيذيون أنهم يتوقعون انخفاضًا في مؤشر التأمين الوطني في عام 2024 وما بعده.

في البيان الصحفي ، أضاف ديمون أن الاقتصاد الأمريكي ظل "في وضع صحي بشكل عام" لكن اضطراب الصناعة المصرفية أضاف إلى الرياح الاقتصادية المعاكسة.

"يختلف الوضع المصرفي عن عام 2008 حيث اشتمل على عدد أقل بكثير من اللاعبين الماليين وعدد أقل من القضايا التي تحتاج إلى حل ، ولكن من المرجح أن يتم تشديد الظروف المالية حيث يصبح المقرضون أكثر تحفظًا ، ولا نعرف ما إذا كان هذا سيؤدي إلى إبطاء إنفاق المستهلكين ،" هو قال.

- المزيد من الاحتياطيات -

في غضون ذلك ، أعلنت "سيتي جروب" عن أرباح بلغت 4.6 مليار دولار ، بزيادة سبعة في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي ، مع زيادة الإيرادات بنسبة 12 في المائة لتصل إلى 21.4 مليار دولار.

سجلت Citi أعلى مؤشر NII وشهدت زيادة طفيفة في متوسط ​​الودائع.

لكنها خصصت 241 مليون دولار من الاحتياطيات ، مشيرة إلى "تدهور الاقتصاد الكلي ونمو الأرصدة الدوارة للبطاقات".

وقال المدير المالي مارك ماسون إن معدل عدم السداد على القروض ارتفع ، لكنه ظل أقل من المستويات النموذجية ومن المتوقع أن "يعود إلى طبيعته".

وقال ماسون إن البنك يرى فرصة أكبر إلى حد ما لحدوث ركود "من المرجح أن يكون معتدلا" مضيفا أنه مستعد لكيفية تطور الوضع.

في Wells Fargo ، وصلت الأرباح إلى 5.0 مليار دولار ، بزيادة 31.8 في المائة على الإيرادات البالغة 20.7 مليار دولار. وكانت الإيرادات أعلى بنسبة 16.9 في المائة عن العام الماضي.

قال الرئيس التنفيذي تشارلي شارف ، إن ويلز شهدت تأخيرات في السداد واستمرار عمليات سداد القروض "في الزيادة ببطء ، كما هو متوقع".

أضاف البنك 643 مليون دولار من الاحتياطيات ، "مما يعكس زيادة في القروض العقارية التجارية ، وخاصة قروض المكاتب ، فضلاً عن زيادة قروض بطاقات الائتمان والسيارات" ، بحسب بيان الأرباح.

وصعدت أسهم جيه.بي مورجان 7.0 بالمئة إلى 138.06 دولارًا ، في حين صعد سهم سيتي 3.1 بالمئة إلى 48.70 دولارًا ، وانخفض ويلز فارجو 0.1 بالمئة إلى 39.63 دولارًا.