البنوك الأمريكية: الاقتصاد "مرن" لكنه يواجه "مخاطر".. ورفع  "الاحتياطي الفيدرالي" لأسعار الفائدة يعزز الأرباح

واشنطن: أكدت نتائج البنوك الأمريكية الكبيرة التي صدرت يوم الجمعة 14يوليو2023،على النعمة من ارتفاع أسعار الفائدة ، حيث وصف المسؤولون التنفيذيون أكبر اقتصاد في العالم بأنه "مرن" لكنه يواجه مخاطر.

تمتعت كل من JPMorgan Chase و Citi و Wells Fargo بفوائد القدرة على فرض معدلات أعلى على بطاقات الائتمان والقروض الأخرى ، في حين أنها لم تتعرض بعد لضربة كبيرة من مدفوعات الفائدة المرتفعة للمودعين.

أعلن كل من JPMorgan و Wells Fargo عن زيادات ضخمة في أرباح الربع الثاني بينما شهدت Citi انخفاضًا ، مشيرًا إلى ضعف سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية باعتباره عبئًا على الإيرادات.

وصف المسؤولون التنفيذيون في البنوك - التي لديها عمليات تجزئة مكثفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة - الأسر الأمريكية بأنها لا تزال تتمتع بصحة جيدة. ولكن هناك المزيد من علامات التوتر بعد فترة طويلة من ارتفاع التضخم وتآكل المدخرات من برامج المالية العامة الوبائية.

وقال مارك ماسون ، المدير المالي لشركة سيتي ، عن مدفوعات بطاقات الائتمان: "لقد رأينا معدلات السداد تبدأ في الانخفاض قليلاً" ، مضيفًا أن الضربة كانت الأكبر بين المستهلكين ذوي الدرجات الائتمانية المنخفضة.

وأضاف ماسون أن قضية سيتي الأساسية لا تزال تتعلق بـ "ركود معتدل" في الاقتصاد الأمريكي.

في JPMorgan ، بلغت أرباح الربع المنتهي في 30 يونيو 14.5 مليار دولار ، بزيادة 67 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي ، في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 34 في المائة لتصل إلى 41.3 مليار دولار.

وقفز صافي دخل الفوائد (NII) ، الذي يمثل الفجوة بين الإيرادات الخاصة برسوم أسعار الفائدة المرتفعة على العملاء مطروحًا منها الضرر الناتج عن مدفوعات الفائدة المرتفعة للمودعين ، بنسبة 44 في المائة إلى 21.9 مليار دولار.

كانت النتائج هي الأولى التي تتضمن استحواذ JPMorgan على First Republic Bank في إطار مزاد الربيع الذي نظمته الحكومة ، بعد أن عانى المقرض الأصغر من تدفقات قاتلة على الودائع.

تضمنت أرباح جي بي مورجان 2.7 مليار دولار لمرة واحدة "مكاسب شراء صفقة" على فيرست ريبابليك في إطار عملية كلفت المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع حوالي 13 مليار دولار لتغطية خسائر البنك الفاشل.

لكن الاستحواذ أضاف أيضًا إلى تكاليف الائتمان الخاصة بـ JPMorgan في الربع. أضاف البنك احتياطيات بقيمة 1.5 مليار دولار في حالة القروض المعدومة. وقال جي بي مورجان في بيان صحفي إنه باستثناء فيرست ريبابليك ، فإن هذا الرقم كان سيصل إلى 326 مليون دولار.

- مخاطر بارزة -

وقال جيمي ديمون ، الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان ، إن المستهلكين ما زالوا ينفقون ولكنهم "يستهلكون ببطء احتياطياتهم النقدية" ، حيث أعرب عن تفاؤل حذر بشأن الاقتصاد الأمريكي.

وقال ديمون: "لا يزال الاقتصاد الأمريكي مرنًا". "الميزانيات العمومية للمستهلكين لا تزال سليمة ، والمستهلكون ينفقون ، وإن كان ذلك بشكل أبطأ قليلاً. تراجعت أسواق العمل إلى حد ما ، لكن نمو الوظائف لا يزال قوياً".

وأضاف أنه مع ذلك ، لا تزال هناك "مخاطر بارزة في المنظور الفوري" ، مشيرًا إلى قضايا من بينها التضخم "المرتفع بعناد" وسياسات "التضييق الكمي" غير المسبوقة للاحتياطي الفيدرالي والحرب في أوكرانيا.

في Wells Fargo ، ارتفعت الأرباح بنسبة 57٪ إلى 4.9 مليار دولار بعد قفزة كبيرة في NII. وزادت الإيرادات 20 بالمئة إلى 20.5 مليار دولار.

خصص البنك 949 مليون دولار لخسائر الائتمان ، بشكل أساسي لقروض المكاتب العقارية التجارية ، وكذلك لأرصدة قروض بطاقات الائتمان الأعلى.

قال تشارلي شارف ، الرئيس التنفيذي لشركة Wells Fargo: "على الرغم من أننا لم نشهد خسائر كبيرة في محفظة مكتبنا حتى الآن ، فإننا نحتفظ بالضعف الذي نتوقع حدوثه في السوق بمرور الوقت".

وانخفضت أرباح سيتي بنسبة 36 في المائة إلى 2.9 مليار دولار ، في حين تراجعت الإيرادات بنسبة واحد في المائة إلى 19.4 مليار دولار.

خصصت "سيتي" 151 مليون دولار من الاحتياطيات لخسائر الائتمان ، مشيرة أيضًا إلى النمو في أرصدة بطاقات الائتمان.

ألمحت الرئيسة التنفيذية جين فريزر إلى أن ضعف التجارة والاستثمار المصرفي كعوامل سلبية.

وقال فريزر: "تراجعت عائدات الأسواق من الربع الثاني القوي العام الماضي ، حيث وقف العملاء على الهامش ابتداءً من أبريل / نيسان بينما كان الحد الأقصى للديون الأمريكية مستويًا".

"في القطاع المصرفي ، الانتعاش الذي طال انتظاره في الخدمات المصرفية الاستثمارية لم يتحقق بعد ، مما يجعل ربعًا مخيبًا للآمال".

وارتفعت أسهم جيه.بي مورجان 1.7 بالمئة إلى 151.43 دولارًا في التعاملات المبكرة ، في حين ارتفعت أسهم ويلز فارجو 0.5 بالمئة إلى 43.92 دولارًا. وتراجع سيتي 0.5 بالمئة إلى 76.49 دولار.